販促のヒント

KSP-POS マーケットトレンドレポート「ビール系」

ビール系

 

  • 2023年10月1日の酒税改正により、シェアが拡大したビール、縮小した第3のビール。状況は徐々に元に戻りつつあるが、改正前の9月上旬と比較するとまだ戻りきってはいない。
  • 第3のビールの買いだめによる家庭内ストックはほぼ終了したのか、容量別の売上シェアは増税前と同程度に戻っている。
  • サッポロビールは、定番品の前年プラスに加え、健康訴求の新商品や、飲食店でお馴染みの「赤星」の缶ビールを数量限定発売するなど、10月以降シェアを拡大している。
  • アルコール度数3.5%の「スーパードライ ドライクリスタル」はビールカテゴリーに大きなインパクトを与えた。

*POSデータの対象店舗数、抽出期間等は巻末参照。

ビール系 カテゴリー推移

ビール系(ビール、発泡酒、第3のビールの合計)の売上金額は、10月に入ると前期当期とも大きく減少。当期の2023年10月は酒税改正(第3のビールは増税、ビールは減税)、前期の2022年10月は卸売価格値上げの影響がうかがえる。前期当期で比較すると10月は前年比プラス、11月中旬以降はマイナスに転じている。

ビール系 金額推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

増税になった第3のビールは10月以降シェアが縮小し、減税になったビールはシェアが拡大。11月に入ってからは徐々に元に戻りつつあるが、直近11月27日週でも9月上旬と比較するとまだこの傾向が続いている。直近の前年比では、ビールは101%と微増、第3のビールは89%とマイナス幅が大きい。

金額シェア推移 金額前年比推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

容量別

ビールの容量別シェアは大きく変わらないが、第3のビールは増税直前の9月下旬に24本入のシェアが大幅に増え、10月に入ると縮小。代わりに単品や6本入のシェアが拡大。その後、少しずつ元に戻っており、直近11月27日週は9月4日週と比較して、単品はプラス0.45ポイント、6本入りはプラス0.71ポイント、24本入りはマイナス0.74ポイントとほぼ同程度のシェア。増税→買いだめによる家庭内ストックは11月末にはほぼ終了している事が想像できる。

ビール容量別 金額シェア推移/第3のビール 容量別 金額シェア推移 金額シェア推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

メーカー別

ビール系合計でのメーカー推移を見ると、最もシェアが大きいアサヒビールは10月は前年プラスでシェアも拡大していたが、11月以降マイナスに転じ、シェアも元に戻りつつある。麒麟麦酒もアサヒビールと前年比推移の傾向は同様。サントリーは前年比プラスが継続していたが、11月中旬頃からマイナス。2023年11月現在、上位4社で唯一前年プラスなのはサッポロビールで11月27日週は104%、シェアも拡大している。

ビール系合計 メーカー 金額シェア推移/ビール系合計 メーカー 金額前年比推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

ビールのメーカー推移を見ると、10月は各社前年プラス基調、11月中旬頃からマイナスに転じるメーカーが目立っている。その中でサッポロビールは大幅プラスが続いており、直近11月27日週は前年比113%。シェアも大きく拡大している。

ビール メーカー 金額シェア/ビール メーカー 金額前年比推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

第3のビール メーカー 金額シェア/第3のビール メーカー 金額前年比推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

サッポロビール

ビールのシェア拡大、前年プラスが目立ったサッポロビール。糖質、プリン体70%オフの新商品ナナマル(KSP-POS出現日:2023年10月13日)の登場、また飲食店で「赤星」として親しまれているサッポロラガービールが2023年10月30日より数量限定発売となり、ナナマル、ラガービール共に自社ビールカテゴリー内で最大約10%のシェアを獲得。定番商品の黒ラベルとサッポロクラシックについても、前年比大幅プラスを継続している。

サッポロビール 金額推移(ビールカテゴリー)/サッポロビール ブランド 金額シェア推移(ビールカテゴリー)

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

金額前年比推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年9月4日週~11月27日週)

サッポロラガービール/サッポロ生ビール ナナマル

スーパードライ ドライクリスタル

アルコール度数3.5%のスーパードライ、「スーパードライ ドライクリスタル」が2023年10月に発売(KSP-POS出現日:2023年10月6日)。発売直後の10月9日週には、ビールのアイテムランキングで6位にランクイン。複数本入りではない単品での売上ではスーパードライを抑えて1位の金額となった。

ドライクリスタル 金額&販売店率推移

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年10月2日週~11月27日週)

2023年10月9日週 ビール アイテムランキング

▲KSP-POS食品SM(全国、2023年10月9日週)

*KSP-POSの平均価格、金額は全て税抜です。

 

<調査概要>

POSデータ:KSP-POS 週次データ 期間:週次2023年9月4日週~11月27日週 地域 /店舗数:全国 約830店舗 参考 サッポロビールホームページ https://www.sapporobeer.jp/ アサヒビールホームページ https://www.asahibeer.co.jp/ *KSP-POSは全国約1040店舗の食品スーパーから収集した販売情報データベースです。

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